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人工智能（AI）的迅速崛起正在重塑全球能源需求，而數(shù)據(jù)中心正處于這場轉(zhuǎn)型的中心。高盛預(yù)測，到2030年，AI數(shù)據(jù)中心將推動全球電力需求較2023年水平增長165%，并將重塑基礎(chǔ)設(shè)施和能源戰(zhàn)略。

高盛指出，美國數(shù)據(jù)中心建設(shè)支出在三年內(nèi)增長了兩倍，原因是超大規(guī)模企業(yè)加快了數(shù)據(jù)中心建設(shè)以滿足AI需求。盡管如此，在大多數(shù)主要市場，第三方設(shè)施仍接近滿負荷運轉(zhuǎn)。

高盛負責(zé)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施研究的高級股票研究分析師James Schneider表示：“未來五到六年內(nèi)，我們預(yù)測全球數(shù)據(jù)中心市場的電力需求將大幅增長?！蹦壳叭螂娏οM量約為55吉瓦，其中超過一半用于云計算。電子郵件和存儲等傳統(tǒng)工作負載占約三分之一，而AI僅占14%。到2027年，總消費量預(yù)計將達到84吉瓦，AI的占比將急劇上升。

增長不僅體現(xiàn)在數(shù)量上，也體現(xiàn)在強度上。高盛預(yù)測，平均電力密度將從目前每平方英尺162千瓦上升至2027年的176千瓦。James Schneider表示：“過去18個月，數(shù)據(jù)中心供應(yīng)——尤其是新增供應(yīng)的建設(shè)速度——一直受到限制?！彼赋?，不斷上升的電力密度和需求是關(guān)鍵挑戰(zhàn)，“從長期來看，我們看到數(shù)據(jù)中心的排放強度有可能大幅下降，甚至可能在絕對排放量上實現(xiàn)下降”。

高盛分析師舉例稱，根據(jù)國際能源署(IEA)數(shù)據(jù)，一次ChatGPT查詢大約需要2.9瓦時的電力，幾乎是一次Google搜索的10倍。當這種需求被數(shù)百萬次交互放大時，負載很快會急劇上升。

高盛為增長建模了三種情景。基準情景預(yù)測，到2027年需求將增長50%，達到92吉瓦;較慢的AI采用情景下增長14%;而更快的AI采用則可能推動年增長率達到20%。

高盛指出，歐洲正面臨約170吉瓦的數(shù)據(jù)中心項目儲備，相當于該大陸當前電力使用量的三分之一。高盛股票研究董事總經(jīng)理Alberto Gandolfi表示：“電力需求的拐點至關(guān)重要，因為歐洲的電力需求已經(jīng)連續(xù)15年下降。”高盛稱，到2030年，歐洲數(shù)據(jù)中心的電力需求將相當于葡萄牙、希臘和荷蘭的總和。

滿足不斷增長的電力需求需要前所未有的投資。僅美國的公用事業(yè)公司就需要為數(shù)據(jù)中心新增500億美元的發(fā)電能力，而到2030年，全球電網(wǎng)升級成本可能高達7200億美元。

高盛全球研究院副總裁Frank Long表示：“將現(xiàn)有設(shè)施改造以支持電力密度的巨大躍升正變得復(fù)雜且受限。我們將需要新的、專門為AI設(shè)計的基礎(chǔ)設(shè)施來驅(qū)動下一代?！?/p>

過去，效率提升曾讓整體電力消耗保持穩(wěn)定，但就在AI需求加速之際，這些改進已放緩。高盛預(yù)計，40%的新增電力產(chǎn)能將來自可再生能源，其中陸上風(fēng)能和太陽能的成本競爭力強于天然氣。然而，可再生能源的間歇性特征意味著混合解決方案仍然必不可少，需要結(jié)合綠色電力、電池和天然氣。

而隨著科技公司尋求可靠、低碳的基荷選項，核電正在重新獲得青睞。僅在美國，已簽署超過10吉瓦的新核電產(chǎn)能合同。高盛研究部的Brian Singer強調(diào)，該行業(yè)的可持續(xù)承諾與核電投資高度契合，而美國和瑞士等市場的政治態(tài)度轉(zhuǎn)變正在為更多新建核反應(yīng)堆敞開大門。

此外，新的AI模型可能通過提高計算效率來改變預(yù)測。但高盛堅持認為，即便硬件和算法改進，AI的采用規(guī)模仍將繼續(xù)推動龐大的數(shù)據(jù)中心需求。冷卻系統(tǒng)(在超大規(guī)模運營商的能源消耗中占比高達40%)將繼續(xù)是效率改進的核心關(guān)注點。正如高盛分析師所言：“從長期來看，隨著新電力來源和基礎(chǔ)設(shè)施戰(zhàn)略的應(yīng)用，我們看到數(shù)據(jù)中心排放強度有可能大幅下降，甚至可能在絕對排放量上減少?！?/p>