9月5日消息，港股三大指數(shù)集體上漲。截至收盤，恒生指數(shù)漲1.43%，報25417.98點，恒生科技指數(shù)漲1.95%，國企指數(shù)漲1.34%。
盤面上，科網(wǎng)股普漲，快手漲超4%，聯(lián)想漲超3%，騰訊漲超2%，京東、美團、阿里巴巴、網(wǎng)易、百度漲超1%；電力設備股漲幅居前，金風科技漲超18%；半導體板塊午后拉升，英諾賽科漲超8%；黃金股普漲，潼關黃金漲超5%；創(chuàng)新藥概念大漲，三生制藥漲超18%；光伏太陽能股全線上漲，卡姆丹克太陽能漲超52%；鋰電池板塊走高，天齊鋰業(yè)漲超13%。
電力設備股漲幅居前，金風科技漲超18%。國金證券發(fā)布研報稱，據(jù)SW風電設備口徑統(tǒng)計，上半年風電板塊實現(xiàn)營收1047億元，同比增長45.6%；實現(xiàn)歸母凈利潤42.3億元，同比增長15.5%；其中，25Q2風電板塊實現(xiàn)營收664億元，同比+52.4%；實現(xiàn)歸母凈利潤29億元，同比+19%，創(chuàng)近23年來以來的單季度新高。收入規(guī)模高增背景下，各環(huán)節(jié)期間費用率均實現(xiàn)1-3pct的顯著改善。該行續(xù)指，上半年金風、運達、明陽制造端毛利率同比提升2-4pct，金風毛利率提升幅度領先，預計主要受益于前期低價中標較少，高價中標較多。
半導體板塊午后拉升，英諾賽科漲超8%。工信部、市場監(jiān)督管理總局印發(fā)《電子信息制造業(yè)2025-2026年穩(wěn)增長行動方案》。其中提出，加強CPU、高性能人工智能服務器、軟硬件協(xié)同等攻關力度，開展人工智能芯片與大模型適應性測試；鼓勵各地推動人工智能終端創(chuàng)新應用，推動5G/6G關鍵器件、芯片、模塊等技術攻關。方案還指出，堅定不移推動“國貨國用”，加大對產業(yè)鏈關鍵企業(yè)的政策支持。
黃金股普漲，潼關黃金漲超5%。9月4日晚，ADP數(shù)據(jù)顯示，美國8月ADP就業(yè)人數(shù)增加5.4萬人，低于市場預期。另據(jù)美國勞工部最新數(shù)據(jù)，美國截至8月30日當周初請失業(yè)金人數(shù) 23.7萬人，高于市場預期。美國勞動力市場持續(xù)降溫進一步強化了美聯(lián)儲降息預期，目前市場定價顯示，美聯(lián)儲在9月降息的概率已升至97.4%。在ADP數(shù)據(jù)公布后，市場聚焦將于周五發(fā)布的美國8月非農數(shù)據(jù)。另外，高盛預測，若美聯(lián)儲信譽受損，黃金價格可能漲至每盎司近5000美元；高盛建議長期投資黃金，因其是保值手段且不受機構信任影響。
創(chuàng)新藥概念大漲，三生制藥漲超18%。2025年世界肺癌大會（WCLC）將于9月6日至9日在西班牙巴塞羅那舉行，多家創(chuàng)新藥龍頭均將在會議期間發(fā)布重磅新品，學術會議上的研究成果發(fā)布和交流將為創(chuàng)新藥企業(yè)帶來新的發(fā)展機遇和市場關注。機構看好創(chuàng)新藥板塊估值修復潛力，邏輯在于：2025年中報：創(chuàng)新藥及其產業(yè)鏈表現(xiàn)亮眼；PD-（L）1/VEGF賽道，2025H2數(shù)據(jù)催化密集；多個BD預期有望年內兌現(xiàn)，全球市場打開增長空間。
光伏太陽能股全線上漲，卡姆丹克太陽能漲超52%。工信部、市場監(jiān)管總局印發(fā)《電子信息制造業(yè)2025-2026年穩(wěn)增長行動方案》。方案指出，在破除“內卷式”競爭中實現(xiàn)光伏等領域高質量發(fā)展，依法治理光伏等產品低價競爭。引導地方有序布局光伏、鋰電池產業(yè)，指導地方梳理產能情況。實施光伏組件、鋰電池產品質量管理，深入落實《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》等文件，強化與投資、金融、安全等政策聯(lián)動，推動行業(yè)技術進步。
鋰電池板塊走高，天齊鋰業(yè)漲超13%。中金發(fā)布研報稱，固態(tài)電池具備高安全性和高能量密度，其有望成為下一代鋰電池技術方向。伴隨材料創(chuàng)新與工藝迭代加速，固態(tài)電池產業(yè)化進程提速，看好固態(tài)電池技術突破與產業(yè)變革下的投資機會。固態(tài)電池產業(yè)鏈有望開啟主線行情，相關布局的電池、材料、設備廠商有望迎來斜率向上投資機會。
編輯︱賀巧華
