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當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月4日，日本執(zhí)政黨自民黨總裁選舉結(jié)果揭曉，高市早苗擊敗小泉進(jìn)次郎等多名競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，成功當(dāng)選自民黨新一任總裁。由于自民黨目前仍在日本國(guó)會(huì)保持第一大黨地位，高市早苗預(yù)計(jì)將在幾天后的首相指名選舉中成為日本首位女性首相。

據(jù)悉，高市早苗主張財(cái)政擴(kuò)張和政治右傾立場(chǎng)，被視為已故首相安倍晉三的門徒。她呼吁保持寬松貨幣政策，認(rèn)為日本央行不應(yīng)加息。策略師指出，高市早苗對(duì)刺激計(jì)劃的支持立場(chǎng)有望提振股市，但同時(shí)可能會(huì)給日元帶來壓力。策略師還表示，對(duì)日本央行政策的預(yù)期可能支撐短期政府債券，而較長(zhǎng)期債券則可能因財(cái)政支出增加的擔(dān)憂而受挫。

日股周一開盤走高。截至發(fā)稿，日經(jīng)225指數(shù)漲4.15%，報(bào)47669.06點(diǎn)，首次站上47000點(diǎn);日本東證指數(shù)一度漲超3%。

以下是部分市場(chǎng)觀察人士對(duì)高市早苗領(lǐng)導(dǎo)下的政策預(yù)期：

高盛日本公司策略師Bruce Kirk、Julius Chan和Mark Hung表示，高市早苗的政策信號(hào)可能會(huì)讓國(guó)防開支和日本央行政策正?；匦鲁蔀榻裹c(diǎn)，并指出這將引發(fā)“積極的市場(chǎng)反應(yīng)和日元的某些走弱”。他們指出，如果日本央行本月不加息，“市場(chǎng)有可能得出結(jié)論，認(rèn)為新政府的貨幣政策立場(chǎng)與日本央行的按兵不動(dòng)之間存在某種聯(lián)系”，這“可能會(huì)給圍繞日本銀行股的情緒帶來更多下行壓力”。

他們補(bǔ)充稱，高市早苗對(duì)經(jīng)濟(jì)安全的關(guān)注可能會(huì)使國(guó)防、關(guān)鍵資源和技術(shù)股受益。在其領(lǐng)導(dǎo)下，與美國(guó)貿(mào)易緊張局勢(shì)重燃的風(fēng)險(xiǎn)有限，雙方在國(guó)防、造船和網(wǎng)絡(luò)安全方面的合作可能會(huì)加強(qiáng)。

Lombard Odier Singapore高級(jí)宏觀策略師Homin Lee表示：“我們認(rèn)為，日本國(guó)債期限溢價(jià)有適度擴(kuò)大的空間，且東證股價(jià)指數(shù)周一可能因市場(chǎng)對(duì)高市早苗領(lǐng)導(dǎo)下可能出臺(tái)的親增長(zhǎng)政策舉措的預(yù)期而呈現(xiàn)積極的價(jià)格走勢(shì)?！薄懊涝獌度赵赡苊媾R短期上行壓力，因?yàn)槠毡榭捶ㄊ?，高市早苗仍然致力于通貨再膨脹，盡管她在自民黨領(lǐng)導(dǎo)層競(jìng)選前后的相關(guān)政策辯論中已緩和了立場(chǎng)?！?/p>

Homin Lee表示，雖然高市早苗已排除了可能削減消費(fèi)稅的做法，“但關(guān)于在她領(lǐng)導(dǎo)下自民黨少數(shù)派執(zhí)政框架穩(wěn)定性的問題，可能會(huì)給日本國(guó)債期限溢價(jià)帶來輕微的上行壓力”。

Matthews International Capital Management投資組合經(jīng)理Donghoon Han指出：“中長(zhǎng)期而言，高市早苗領(lǐng)導(dǎo)的政府可能會(huì)實(shí)施有意義的結(jié)構(gòu)性改革，并將投資導(dǎo)向戰(zhàn)略部門。這很可能對(duì)日本的經(jīng)濟(jì)軌跡和股票市場(chǎng)產(chǎn)生明顯的積極影響。我們認(rèn)為她可能會(huì)采取一種旨在維持穩(wěn)定和爭(zhēng)取更廣泛政治支持的平衡方式?！?/p>

Donghoon Han表示，與技術(shù)相關(guān)的股票可能從高市早苗的親刺激立場(chǎng)中受益，建筑和基礎(chǔ)設(shè)施類股亦然。核能行業(yè)“可能會(huì)從她支持重啟和新建核電站的立場(chǎng)中獲得順風(fēng)”。然而，“由于鴿派的貨幣政策預(yù)期，銀行業(yè)可能面臨短期壓力，因?yàn)檩^低的收益率可能會(huì)影響其盈利能力”。他補(bǔ)充稱：“對(duì)于外國(guó)投資者而言，我們認(rèn)為高市早苗的勝利將增強(qiáng)日本的吸引力。她的改革立場(chǎng)和對(duì)增長(zhǎng)導(dǎo)向型政策的承諾，既預(yù)示著連續(xù)性，也預(yù)示著新的動(dòng)力?！?/p>

花旗全球市場(chǎng)日本公司研究員Ryota Sakagami、Keishi Ueda表示：“市場(chǎng)對(duì)這位偏好擴(kuò)張性財(cái)政政策和持續(xù)貨幣寬松的‘安倍經(jīng)濟(jì)學(xué)’支持者的最初反應(yīng)，可能是日元和債券走弱，股市上漲?！比欢?，股市上漲的空間可能有限，因?yàn)楣蓛r(jià)已升至創(chuàng)紀(jì)錄高位，且“在調(diào)整了落后傾向后，日本股票相對(duì)于美國(guó)或全球股票并不被低估”。股市也在一定程度上定價(jià)了寬松財(cái)政政策的預(yù)期。因此，東證指數(shù)可能升至約3,200點(diǎn)的近期高點(diǎn)，日經(jīng)225指數(shù)可能升至約47,000點(diǎn)。

他們補(bǔ)充稱：“我們會(huì)關(guān)注的直接指標(biāo)包括與反對(duì)黨的聯(lián)盟談判、新內(nèi)閣陣容以及初始內(nèi)閣支持率。如果她能在這些方面成功應(yīng)對(duì)，然后特別是按計(jì)劃執(zhí)行家庭支持措施，那么我們預(yù)計(jì)內(nèi)需擴(kuò)張和根深蒂固的通脹將成為日本股市長(zhǎng)期上漲的驅(qū)動(dòng)因素?！?/p>