與華為合作推出“問界”汽車的電動車制造商賽力斯今日(27日)起至周五(31日)招股,擬發(fā)行1億股,一成在港公開發(fā)售,招股價最高131.5港元,集資最多約132億元,以每手100股計,入場費13,282.62元,下周三(11月5日)掛牌,中金與中國銀河證券聯(lián)合擔任保薦人。
招股價較A股折讓近25%
此外,賽力斯A股(601127)上周五收報160.01元人民幣(約174.54港元),即H股最高招股價較A股折讓約24.7%。
引入多個基石投資者
值得留意的是,賽力斯引入多個基石投資者,包括重慶產(chǎn)業(yè)母基金、林園基金及華泰資本投資(與華泰背對背總回報掉期及林園總回報掉期有關)、廣發(fā)基金、New China Asset Management、BESS Broadway、三花智控(2050)間接全資擁有的Sanhua (Hong Kong)、中升(881) 間接全資擁有的中升集團、Zhink International、Gold Wings、達安投資、Hichain Logistics HK、施羅德、Mirae Securities、云鋒基金旗下New Alternative、郵儲行(1658)旗下中郵理財、Skyler International、星宇香港、中國美東(1268)、Ghisallo Fund、Jump Trading、Jain Global Master Fund Ltd、China Alpha Fund,合共投資8.2647億美元。
賽力斯是以新能源汽車為核心業(yè)務的技術科技型企業(yè),業(yè)務涵蓋新能源汽車及核心三電等產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售及服務,目前已成功推出問界M5、問界M7、問界M8和問界M9四款車型。根據(jù)弗若斯特沙利文報告,問界品牌在2024年下半年以82%的NPS凈推薦值登頂新能源汽車口碑榜首,且2024年問界品牌全年總交付量達38.71萬輛,按年增長268%。
去年賺59億 扭虧為盈
招股書披露,去年收入為1,451億元(人民幣,下同),按年增長305.5%;去年錄得凈利潤59億元,按年扭虧為盈。期內,毛利率達23.8%,較去年同期增加16.6個百分點。
截至今年6月底,半年收入錄623.59億元,按年跌4%;凈利潤錄29.41億元,按年增81%。期內,毛利率達26.5%,較去年同期增加4.7個百分點。
70%資金擬用于研發(fā)
至于未來計劃及所得款項用途,擬將所籌集資金約70%用于研發(fā)投入;約20%用于多元化新營銷渠道投入、海外銷售及充電網(wǎng)絡服務,以提升全球品牌知名度;以及約10%用作營運資金及一般公司用途。
編輯︱梁景琴
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