私募巨頭、東方港灣董事長但斌表示，東方港灣已將資金重心轉(zhuǎn)向以英偉達為首的AI核心企業(yè)，并于今年初將Google提升至第二大重倉股。他又相信，中國市場中能與Google科技實力對標的企業(yè)，可能只有阿里巴巴（9988）及字節(jié)跳動兩間公司。
針對市場對AI泡沫的擔憂，但斌指出，人工智能革命才剛剛起步。即使在科技周期中段入場，仍有可觀回報空間。他回顧歷史，2004年上市的騰訊已為投資者帶來600至700倍回報；巴菲特2016年中期才開始投資蘋果，至今獲得約10倍回報。
他又提及近期巴菲特旗下巴郡、索羅斯基金、景林資產(chǎn)及知名投資人段永平紛紛加倉Google。“我特別期待巴郡明年一月中旬公布持倉報告，看他們是否會像投資蘋果一樣持續(xù)增持Google?！?/p>
但斌預(yù)期，隨著AI競爭加劇，科技巨頭將全力投入，若AI Agent技術(shù)成功實現(xiàn)，將徹底改變包括微信在內(nèi)的現(xiàn)有商業(yè)模式。但斌預(yù)測Google與英偉達“比翼齊飛”，市值均有望達到10萬億美元。
至于中國市場，他表示能與Google對標的企業(yè)可能只有阿里巴巴及字節(jié)跳動兩家，“Google的TPU，包括它的Gemini，還有它的數(shù)據(jù)，國內(nèi)能對標的公司我覺得可能有兩家，一個是阿里巴巴，一個是字節(jié)。如果從TPU，GPU這個角度，可能也就是阿里?！?/span>
對于AI競爭格局，但斌認為將形成“更加壟斷的商業(yè)模式”，全球市場可能最終由少數(shù)幾家企業(yè)主導(dǎo)，“他們的市值最終會大得讓人難以想像。”
編輯︱潘凌燕
