貴州茅臺(tái)失落基金“頭號(hào)重倉股”，遭寧德時(shí)代取代
隨著內(nèi)地各大基金披露季報(bào)，多位基金經(jīng)理于第二季減持“內(nèi)地股王”貴州茅臺(tái)（600519）及引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。其中銀華的明星基金經(jīng)理人焦巍和李曉星均在其核心組合將貴州茅臺(tái)剔出首十大重倉股之列，但焦巍并不認(rèn)同“高端白酒將進(jìn)入投資的歷史垃圾時(shí)間”的說法。同時(shí)，寧德時(shí)代（300750）取代了貴州茅臺(tái)，登上偏股型基金（投資股票為主的基金）“頭號(hào)重倉股”的寶座。
基金減持高端消費(fèi) 轉(zhuǎn)攻紅利投資
據(jù)內(nèi)媒《第一財(cái)經(jīng)》引述焦巍指出，旗下銀華富裕主題混合基金在第二季和上半年主要減持高端消費(fèi)，并轉(zhuǎn)換紅利及出海產(chǎn)業(yè)。他指出，紅利投資并不是單純的股息率高低，而是商業(yè)模式的穩(wěn)定性和對(duì)資本消耗的成熟階段性，主要集中在能源和公用事業(yè)，特點(diǎn)是ROE不高，但PB和PE較低。
焦巍又認(rèn)為，中國正處于一輪新經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型關(guān)口，以高端白酒為代表的消費(fèi)升級(jí)產(chǎn)業(yè)，商業(yè)模式面臨外部和自身挑戰(zhàn)，過去越高的毛利率和定價(jià)權(quán)，就越容易受到新一輪經(jīng)濟(jì)模式的衝擊和質(zhì)疑。不過，他對(duì)于“高端白酒將進(jìn)入投資的歷史垃圾時(shí)間”的說法并不認(rèn)同，認(rèn)為以高端白酒為代表的消費(fèi)護(hù)城河企業(yè)仍然在現(xiàn)金流、用戶黏性上，具有巨大的優(yōu)勢(shì)。
截至第二季末，該基金股票倉位錄83.78%，前十大重倉股分別為中國海油、美的集團(tuán)、中國移動(dòng)、海爾智家、中國神華、中國核電、國投電力、山西汾酒、長江電力和海信家電。其中，海爾智家和長江電力為第二季新進(jìn)重倉股，青島啤酒和貴州茅臺(tái)則退出了前十大重倉股。
李曉星旗下管理基金的重倉股亦在今年第二季發(fā)生大變化，其中新進(jìn)的4檔股票分別為航太電器、山西汾酒、金沙辦公、航發(fā)動(dòng)力，而貴州茅臺(tái)、天齊鋰業(yè)、中通快遞、天齊鋰業(yè)則退出了前十大重倉股，其馀6檔重倉股為中航西飛、北方華創(chuàng)、五糧液、匯川技術(shù)、中航沉飛、東方財(cái)富。
茅臺(tái)仍為第二大重倉股 騰訊第三
另一方面，根據(jù)天相投顧數(shù)據(jù)顯示，截至今年第二季底，納入統(tǒng)計(jì)的5,165隻偏股基金的前十大重倉股分別為寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、騰訊控股、立訊精密、紫金礦業(yè)、美的集團(tuán)、中際旭創(chuàng)、五糧液、海洋石油、邁瑞醫(yī)療。
報(bào)道指出，寧德時(shí)代第二季股價(jià)累跌近3%，公募基金整體第二季也輕微減持了寧德時(shí)代，但不影響其坐上偏股基金頭號(hào)重倉股之位。數(shù)據(jù)顯示，截至第二季底，偏股公募基金在寧德時(shí)代的重倉持股數(shù)量為2.75億股，持股市值達(dá)495.35億元，位列基金第一大重倉股。
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