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美國總統(tǒng)特朗普對全球貿(mào)易伙伴祭出新一輪大規(guī)模關(guān)稅，讓投資人與企業(yè)陷入混亂。不過，Jefferies投資銀行認(rèn)為，若部分國家愿意與美方談判，某些股票反而可能因此受益。

杰富瑞（Jefferies）永續(xù)與轉(zhuǎn)型策略主管沙阿（Aniket Shah）表示：“美國將會在接下來幾天內(nèi)與至少部分貿(mào)易伙伴達(dá)成協(xié)議?！卑讓m方面也稱，已有多達(dá)70個(gè)國家表達(dá)愿意談判的意愿。

當(dāng)然，外界仍需留意諸多變數(shù)，關(guān)稅政策目前充滿不確定性與混亂，而加征關(guān)稅也一直是白宮核心訊息的一部分。沙阿也不抱過度樂觀態(tài)度，他坦言：“特朗普政府的目標(biāo)是徹底改寫全球貿(mào)易架構(gòu)，若未能達(dá)成，將被視為失敗。”

撇除種種未知，沙阿指出，英國、日本、越南、印度與柬埔寨是目前最有可能快速與美方達(dá)成協(xié)議的五個(gè)國家。杰富瑞分析師也針對這些國家提出可關(guān)注的投資標(biāo)的，根據(jù)其供應(yīng)鏈與客戶分佈進(jìn)行評估。

某些企業(yè)與上述多個(gè)國家具備供應(yīng)鏈或銷售連結(jié)，因此若美國與這些國家達(dá)成關(guān)稅協(xié)議，這些公司將可能成為最大受益者。這在服裝產(chǎn)業(yè)尤為明顯，如Nike、VF 公司與Tapestry，若其在越南與柬埔寨的供應(yīng)商能避開高額關(guān)稅，將可望受惠。

波音（Boeing）在英國、印度與日本均有制造或銷售據(jù)點(diǎn)，若美國與這些國家達(dá)成協(xié)議，也將對波音有利。亞馬遜（Amazon.com）亦可能受益：其凈銷售中有6%來自英國，4.3%來自日本。太陽能企業(yè)First Solar亦在越南與印度設(shè)有產(chǎn)線，兩國合計(jì)占其產(chǎn)能的30%。

醫(yī)療器材制造商Cooper與Waters也與英國有業(yè)務(wù)往來；其中Cooper在日本設(shè)有配送中心，而Waters超過8%的營收來自印度。

若聚焦英國，杰富瑞點(diǎn)名安森美半導(dǎo)體（ON Semiconductor），該公司近四分之一的營收來自英國；而Carnival集團(tuán)旗下的P&O則是英國最大的郵輪品牌。

針對日本，Jefferies指出卡拉威高爾夫（Callaway Brands）值得關(guān)注，該公司在日本的高爾夫球桿客制組裝業(yè)務(wù)快速成長，是三大主要市場之一。波音則每年在日本生產(chǎn)價(jià)值約50億美元的產(chǎn)品。

朗格（Allegro MicroSystems）與萊迪思半導(dǎo)體（Lattice Semiconductor）均有超過20%的營收來自日本，而日本也是眼科醫(yī)療愛爾康（Alcon）的第四大市場，占其總營收的6%。Howmet Aerospace約5%的原物料（鈦金屬）來自日本主要供應(yīng)商，其來自日本的營收也約占5%。

至于越南方面，德克斯（Deckers Outdoor）大多數(shù)產(chǎn)品來自當(dāng)?shù)?；Nike上個(gè)財(cái)年有一半的鞋款在越南制造，且正擴(kuò)大其在越南的服飾產(chǎn)能。VF有26%的產(chǎn)品來自越南，而Abercrombie & Fitch更高達(dá)35%。越南也是Gap全球最大產(chǎn)品采購來源地。

Abercrombie、Nike、VF以及Tapestry等品牌，也有相當(dāng)比例的商品在柬埔寨生產(chǎn)。

而在印度方面，Gap、梅西百貨（Macy’s）與Tapestry的情況也相似。根據(jù)預(yù)估，印度到2030年為止，將占波音交付量的高個(gè)位數(shù)百分比；此外，印度還購買了全球海運(yùn)市場約四分之一的冶金煤，對專注于此領(lǐng)域的戰(zhàn)士冶金煤（Warrior Met Coal）來說，是直接受惠的標(biāo)的。

最終，這些關(guān)稅協(xié)議是否會達(dá)成、何時(shí)達(dá)成，仍充滿變數(shù)。而市場焦點(diǎn)未來也可能轉(zhuǎn)向其他推動力。雷蒙證券（Raymond James）華府政策分析師米爾斯（Ed Mills）指出，減稅可能有助于提振目前低迷的投資人情緒。盡管如此，一旦傳出任何關(guān)稅休戰(zhàn)的消息，這些相關(guān)股票仍有機(jī)會出現(xiàn)明顯反彈。

來源：中時(shí)新聞網(wǎng)