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SK 海力士公布其利潤增長了 62%，并透露明年全系列存儲芯片訂單已售罄，這表明全球人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)正在大幅提升整個行業(yè)的需求。在第三季度，該公司實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的營業(yè)利潤 11.4 萬億韓元(約合 80 億美元)，創(chuàng)歷史新高，略高于分析師預(yù)期的平均值。銷售額達(dá)到 24.5 萬億韓元。周三上午，在首爾，該公司股票漲幅高達(dá) 5%。

作為英偉達(dá)(NVDA.US)HBM芯片供應(yīng)商，SK海力士計(jì)劃在明年投入更多資金以提高產(chǎn)能，力求加快產(chǎn)量增長，以趕上由 OpenAI 至 Meta Platforms(META.US)等行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)引領(lǐng)的前所未有的大規(guī)模投資浪潮。SK 海力士將于本季度開始向客戶供應(yīng)下一代 HBM4 組件，并將于 2026 年全面開展銷售業(yè)務(wù)。

SK 海力士為投資者提供了一個深入了解迅速擴(kuò)張的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的窗口，也為本周晚些時候公布的Meta 和亞馬遜(AMZN.US)等行業(yè)巨頭的財(cái)報(bào)提供預(yù)覽。這家韓國公司與英偉達(dá)的合作是該生態(tài)系統(tǒng)的核心部分，其迅猛的發(fā)展態(tài)勢凸顯出大型科技企業(yè)正在大量收購訓(xùn)練和運(yùn)行人工智能服務(wù)所需的芯片、服務(wù)器及其他設(shè)備。2025 年迄今，SK 海力士的股價已上漲了約三倍。

Hyundai Motor Securities 分析師Greg Roh表示：“對高性能計(jì)算芯片的無止境需求很可能會持續(xù)到明年，這將受到諸如 OpenAI 的‘星際之門’等大型項(xiàng)目的影響，此外還有來自超大規(guī)模企業(yè)以及那些致力于發(fā)展本國自主人工智能技術(shù)的國家的需求?！?/p>

這些結(jié)果駁斥了一些投資者的擔(dān)憂，即鑒于目前缺乏主流的人工智能應(yīng)用以及人工智能基礎(chǔ)設(shè)施融資和供應(yīng)交易的閉環(huán)性質(zhì)，市場估值已經(jīng)過高。他們警告稱，OpenAI 和英偉達(dá)正在推動一個日益復(fù)雜的商業(yè)交易網(wǎng)絡(luò)，人為地支撐著價值萬億美元的人工智能熱潮。除了 Meta 和亞馬遜之外，OpenAI 的支持者微軟(MSFT.US)、谷歌(GOOGL.US)和蘋果(AAPL.US)也將于未來幾天公布業(yè)績。

英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛在 SK 海力士公布業(yè)績前幾個小時接受采訪時表示：“我認(rèn)為我們并非身處人工智能的泡沫之中。我們正在使用的各種人工智能模型——我們使用了大量的服務(wù)，并且樂于為此付費(fèi)?！?/p>

SK 海力士的高管在財(cái)報(bào)電話會議上表示，HBM芯片自 2023 年起就已售罄，到 2027 年供應(yīng)仍將緊張。SK海力士表示，內(nèi)存市場已經(jīng)進(jìn)入超級周期，看到內(nèi)存需求發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。

從更長遠(yuǎn)來看，許多投資者和科技公司都堅(jiān)信，人工智能的出現(xiàn)將引發(fā)內(nèi)存市場的“超級周期”，尤其是對于制造人工智能加速器和諸如 ChatGPT 這類服務(wù)所需的HBM芯片而言。他們認(rèn)為，人工智能在自動駕駛和機(jī)器人等領(lǐng)域的新應(yīng)用將會出現(xiàn)，這將推動像高通(QCOM.US)這樣的新人工智能芯片廠商的發(fā)展，并進(jìn)一步推高高端內(nèi)存芯片的需求。

僅OpenAI一家就已達(dá)成數(shù)據(jù)中心和芯片方面的合作協(xié)議，相關(guān)金額可能輕易超過 1 萬億美元。SK 海力士和競爭對手三星電子公司已初步達(dá)成協(xié)議，為這家美國初創(chuàng)企業(yè)的“星際之門”項(xiàng)目提供產(chǎn)品，并估計(jì)該項(xiàng)目所需的存儲容量將超過目前全球 HBM 總?cè)萘康膬杀丁?/p>

分析指出，2026 年，SK 海力士的銷售額和利潤預(yù)計(jì)將大幅增長，這得益于對 DRAM 和 NAND 芯片的需求。該公司在財(cái)報(bào)中宣布，DRAM 位需求(總量)明年可能會增長超過 20%。更重要的是，NAND 銷售量可能會大幅增加，因?yàn)?SK 海力士預(yù)計(jì) 2026 年位需求將增長17%-19%。更高的需求能夠提高銷售價格，從而提升 SK 海力士和三星電子的利潤。

在大力開發(fā)人工智能能力的過程中，傳統(tǒng)存儲設(shè)備的供應(yīng)也受到了限制。而這些設(shè)備是人工智能數(shù)據(jù)中心不可或缺的一部分，與高端芯片一同使用。瑞穗投資證券公司分析師Lee Seung-woo表示，全球半導(dǎo)體市場可能會連續(xù)三年以兩位數(shù)的百分比增長，這是該行業(yè)三十年來未曾出現(xiàn)過的持續(xù)增長態(tài)勢。

據(jù)媒體報(bào)道，SK 海力士和三星電子在第四季度都將傳統(tǒng)存儲芯片的價格提高了多達(dá) 30%。包括南亞科技和鎧俠在內(nèi)的幾家生產(chǎn)較舊類型存儲芯片的生產(chǎn)商，其股價自今年年初以來已經(jīng)上漲了兩倍以上。這一影響已波及整個行業(yè)。一些智能手機(jī)價格上漲的部分原因在于存儲芯片成本的上升。