《星島》見習(xí)記者 鐘凱 深圳報道
12月15日早間，萬科披露“22萬科MTN004”債券展期的進展情況，并提及后續(xù)的推進計劃。
公告披露，“22萬科MTN004”的2025年第一次持有人會議已于12月10日召開，但三項議案均未獲得90%持有人同意，因此都無法通過。據(jù)了解，該筆債券余額20億元，利率3%，原本金兌付日為2025年12月15日。
《星島》獲悉，“22萬科MTN004”的持有人共計20家，有18家參加了第一次持有人會議，所持有效表決權(quán)數(shù)額占總表決權(quán)的99.45%。
其中，議案一由萬科方面生成，主要涉及本金及利息遞延12個月，并維持3%利率不變。不過，該議案未獲得一家持有人同意，同意率為0；恰恰相反，有16家持有人投出反對票，占總表決權(quán)數(shù)額的76.70%，因此議案未生效。
▲議案二在三項議案中同意率最高
剩余一項議案主要調(diào)整原利息至2025年12月15日正常兌付，并提供相對應(yīng)增信措施，但未明確具體增信安排。最終該議案僅獲得18.95%同意率。
對此萬科表示，公司已知曉本次債券持有人會議的表決結(jié)果，并就展期相關(guān)事宜給各相關(guān)方帶來的影響深表歉意。公司將與各方坦誠溝通協(xié)商，研究完善舉措，繼續(xù)尋求本期債券解決方案，維護各方長遠共同利益。
按照條款約定，“22萬科MTN004”有5個工作日的寬限期，寬限期內(nèi)應(yīng)以當期應(yīng)付未付的本金和利息為計息基數(shù)、按照票面利率上浮5BP計算并支付利息。萬科表示，公司計劃于12月18日召開該筆債券第二次持有人會議，再度對債券展期相關(guān)事項進行審議。
鑒于上述債券未能展期，資本市場對萬科的預(yù)期也開始轉(zhuǎn)為悲觀。截至12月15日午盤，萬科A（SZ：000002）收跌2.19%，報4.91元；萬科企業(yè)（HK：02202）則收跌3.80%，報3.54港元。同時，“21萬科02”因盤中成交價首次下跌達到或超過20%觸發(fā)臨停。
▲萬科一筆公司債臨停
而除此以外，即將到來的12月22日，另一筆債券“22萬科MTN005”也會召開持有人第一次會議，以審議展期相關(guān)事項。據(jù)了解，該筆債券本金額37億元，票面利率3%，原定本金兌付日為2025年12月28日。
不僅是境內(nèi)債，對于萬科存續(xù)的13億美元境外債券，目前已有部分財務(wù)顧問開始接洽債權(quán)人。其中，據(jù)彭博報道，華利安（Houlihan Lokey）找到了萬科美元債持有人，尋求為其提供顧問服務(wù)，并試圖成立一個特設(shè)債權(quán)人小組；澎湃新聞還報道稱，PJT Partners也呼吁萬科境外債持有人組建債券持有人小組，商討開展債務(wù)管理等操作。
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編輯︱胡影雅
