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中信證券研報(bào)稱，三季度以來，受AI威脅論、宏觀預(yù)期的擾動(dòng)等影響，美股軟件板塊表現(xiàn)較為疲軟，其中應(yīng)用軟件尤為明顯。三季報(bào)顯示，板塊需求環(huán)境趨于穩(wěn)定，企業(yè)業(yè)績(jī)及指引超預(yù)期比例亦進(jìn)一步上升。同時(shí)預(yù)計(jì)后續(xù)“降息+寬財(cái)政”的組合將持續(xù)推動(dòng)歐美企業(yè)軟件支出的回暖，而經(jīng)歷自2024年四季度以來的準(zhǔn)備、測(cè)試之后，AI+軟件貨幣化效果亦有望在2026年逐步落地。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，看好美股軟件板塊中期投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注：低位企穩(wěn)回升的應(yīng)用軟件，以及持續(xù)高景氣度的信息安全（平臺(tái)化）、基礎(chǔ)軟件（數(shù)據(jù)管理方向）。