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【2025股市前瞻系列】著名基金經(jīng)理、黃國英資產(chǎn)管理創(chuàng)辦人黃國英今年7月接受《星島》專訪，當(dāng)時他預(yù)期特朗普當(dāng)選總統(tǒng)下，建議投資者要“站對邊”，首選買Tesla（TSLA）。隨著特朗普在11月5日成功勝選，由黃國英7月下旬推介至今，Tesla在5個月間大升了77%。

他7月為讀者送上投資足球陣，有一只股票表現(xiàn)更勝Tesla。當(dāng)時他以券商股羅賓漢（HOOD）、社交媒體Reddit（RDDT）及器官移植運(yùn)送公司TransMedics（TMDX）為前鋒；Nvidia、微軟及Tesla為中場；匯豐（005）、中海油（883）、中移動（941）、潤電（836）司職后衛(wèi)。守門員則選擇標(biāo)指ETF或羅素2000 ETF（IWM）。經(jīng)過5個月時間，當(dāng)中表現(xiàn)最佳是Reddit，大升160%，不過另一前鋒TransMedics卻表現(xiàn)失態(tài)，大跌59%。整個足球陣未計股息，平均回報23%。

黃國英2025年投資足球陣

展望新一年，黃國英的鋒線保留羅賓漢，換走Reddit及TransMedics，Tesla由中場調(diào)任前鋒，再新加入Rocket Lab（RKLB）。Rocket Lab從事火箭和航天器制造，黃國英認(rèn)為太空科技將繼續(xù)是熱炒主題，因市場在Nvidia、Tesla、加密貨幣身上已獲利數(shù)萬億美元，“這班信徒很有錢，隨便拿一些（資金）出來，賭下一個東西（主題），可能隨便跟Elon Musk （馬斯克的太空項目SpaceX）”，黃國英相信其“信徒”即使抽一成資金出來投資太空主題，相對這個板塊已是非常巨額的資金。他坦言，“太空股是妖（股），但妖得來有得幻想。這些股票你不可能認(rèn)真計到數(shù)，但計到數(shù)的東西就不會瘋炒?！?/p>

Tesla、Nvidia難大跌

▲黃國英認(rèn)為，持有Nvidia的投資者已贏到開巷，不會貿(mào)然沽清，最多只沽出投資本金找其他值博股票。

中場方面，除了保留Nvidia，新加入了軟件股Salesforce（CRM）及港股的小米（1810）。先講Nvidia，黃國英認(rèn)為它和Tesla均難以大跌，因為有持貨的投資者已贏到開巷，不會貿(mào)然沽清，最多只沽出投資本金找其他值博股票，故Nvidia股價近期在130至140美元左右，他相信可能只是暫時休息。Salesforce則是當(dāng)AI應(yīng)用被熱炒時有望受惠。

小米成內(nèi)卷通縮贏家

至于小米，黃國英視他為日本服裝品牌UNIQLO，他說上世紀(jì)90年代到2010年代，在日本經(jīng)歷通縮年代下，UNIQLO業(yè)務(wù)仍然強(qiáng)勢。他認(rèn)為小米情況相若，因產(chǎn)品價廉物美，是在“內(nèi)卷”、通縮環(huán)境中的贏家。近日有內(nèi)媒報道，小米自研自產(chǎn)的空調(diào)，迫使格力、美的等品牌重新定價。

后衛(wèi)方面，黃國英選擇了Google母公司Alphabet 、匯豐控股（005）、長江基建（1038）及建設(shè)銀行（939）。Alphabet一如前述，是看中它在科技巨頭中較被低估。至于匯豐，現(xiàn)在香港是其重要業(yè)務(wù)中心，相信它在整個組合中非常穩(wěn)陣，黃國英又打趣說：“你也見到它請到梁朝偉（代言），都代表佢幾掂嚇。”

至于長建，他說看似是一只“悶股”，但其實北水持股已不少，賣點是跟香港和內(nèi)地關(guān)聯(lián)度沒這么高、股息率亦高。再加上英國有不少數(shù)據(jù)中心，長建在當(dāng)?shù)貜氖鹿檬聵I(yè)，間接受惠人工智能需求。

建行具市值管理概念

黃國英形容建行是“穩(wěn)中求勝”的選擇，因內(nèi)地積極推行市值管理，從上市公司市帳率和股息率上入手，建行兩項條件也達(dá)標(biāo)，因此隨時有令人驚喜的上升空間。再加上一旦官方要提振A股指數(shù)表現(xiàn)，往往也從具代表性的內(nèi)銀股著手。

中移動由后衛(wèi)轉(zhuǎn)為守門員，黃國英說人民幣下跌時，傳統(tǒng)來說中移動應(yīng)該會下跌，但近期剛好相反，人民幣跌，中移動股價仍強(qiáng)，“代表內(nèi)地投資者主導(dǎo)了中移動的價值”，他認(rèn)為對內(nèi)地投資者而言，在債息低的環(huán)境下，高息的中移動很有吸引力；而且以港股通買中移動，變相持有外幣，也勝過持有人民幣。再者是他發(fā)現(xiàn)很多對客戶的回贈已經(jīng)沒有了，暗地里是加了價的。

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