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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，最新發(fā)布的景順全球主權(quán)資產(chǎn)管理研究顯示，一些國際投資機(jī)構(gòu)對中國市場的興趣明顯回升。該調(diào)查涵蓋83家主權(quán)財(cái)富基金和58家央行，這些機(jī)構(gòu)總共管理約27萬億美元的資產(chǎn)。多家外資機(jī)構(gòu)近期表示，隨著中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢、政策紅利不斷釋放以及企業(yè)盈利前景改善，中國資產(chǎn)持續(xù)被看好。更多增強(qiáng)各類外資參與中國資本市場便利度的政策舉措值得期待。

花旗發(fā)表亞太股市最新策略報(bào)告表示，盡管宏觀環(huán)境波動(dòng)，亞洲股市表現(xiàn)仍優(yōu)于全球同行，該行預(yù)計(jì)MSCI亞洲(不包括日本)指數(shù)至2026年中將有約7%的回報(bào)，在亞洲股市中看好中國及韓國市場。花旗給予恒指于今年年底目標(biāo)25000點(diǎn)、明年年中目標(biāo)更達(dá)26000點(diǎn)，予滬深300指數(shù)于今年年底目標(biāo)4200點(diǎn)、明年年中目標(biāo)達(dá)4350點(diǎn)。該行料MSCI中國指數(shù)今年年底目標(biāo)79點(diǎn)、明年年中目標(biāo)82點(diǎn)。

高盛中國首席股票策略分析師劉勁津于6月底接受媒體采訪時(shí)表示，美元弱勢下，全球投資者趨向?qū)で蟾嘣耐顿Y配置，A、港股為受惠市場之一。對于亞洲或全球配置投資者，除歐洲外，流動(dòng)性最好的股票市場就是中國，加上中國本身擁有新的投資機(jī)會(huì)，包括AI、出海及新消費(fèi)概念，這些都是“水漲船高”的機(jī)會(huì)，故全球投資者對中國股票的興趣顯著提升。

此外，看好中國資本市場的還有威靈頓投資。威靈頓投資給出了看好中國資產(chǎn)迎來重估的十大關(guān)鍵理由：具有吸引力的估值和上行潛力；基本面持續(xù)改善；更具韌性的經(jīng)濟(jì)模式；政策轉(zhuǎn)向支持私營部門；反周期的消費(fèi)韌性；房地產(chǎn)市場趨于穩(wěn)定；地方政府的財(cái)政支持；多元化投資的優(yōu)勢；對美國資本市場的依賴減弱；深化與美國以外的全球貿(mào)易聯(lián)系。

國家統(tǒng)計(jì)局日前發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)同比增長5.3%，增速比去年同期和全年均提升0.3個(gè)百分點(diǎn)。鑒于中國上半年GDP表現(xiàn)高于預(yù)期，7月15日以來，多家國際投行研究團(tuán)隊(duì)上調(diào)了對中國經(jīng)濟(jì)增速的預(yù)期：

野村中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家陸挺及研究團(tuán)隊(duì)稱，維持對中國今年下半年和2026年GDP增長的預(yù)測不變，同時(shí)為了反映第二季度GDP增長超出預(yù)期，將2025年全年GDP增長預(yù)測小幅上調(diào)；

摩根士丹利中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家邢自強(qiáng)及團(tuán)隊(duì)亦在最新報(bào)告中表示，第二季度中國經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)強(qiáng)勁，因此將其2025年全年實(shí)際GDP增長預(yù)測上調(diào)30個(gè)基點(diǎn)。

中信建投表示，當(dāng)前A股已經(jīng)站上新臺(tái)階，下半年三大確定趨勢：弱美元周期、資本市場政策支持、流動(dòng)性整體性寬松繼續(xù)演繹。短期則有三大利好共振：國內(nèi)外宏觀環(huán)境改善、市場情緒高漲、中報(bào)驗(yàn)證結(jié)構(gòu)性景氣。重申今年賽道投資正在“復(fù)興”，“新機(jī)智藥”即新消費(fèi)、人形機(jī)器人、人工智能、創(chuàng)新藥等為代表的新興賽道將是今年投資勝負(fù)手。

相關(guān)概念股：

優(yōu)必選(09880)：今年3月，優(yōu)必選科技聯(lián)合北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心推出172cm全尺寸科研教育人形機(jī)器人——天工行者。截至目前，天工行者在手訂單已達(dá)百臺(tái)。除優(yōu)必選工業(yè)人形機(jī)器人Walker S1、Walker S2和商用人形機(jī)器人Walker C等公司主力大型人形機(jī)器人之外，預(yù)計(jì)今年僅教育科研領(lǐng)域的天工行者人形機(jī)器人交付就將超過300臺(tái)。

速騰聚創(chuàng)(02498)：速騰聚創(chuàng)在人形機(jī)器人零部件領(lǐng)域的技術(shù)儲(chǔ)備覆蓋感知系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、計(jì)算中樞、生態(tài)協(xié)同四大核心維度，形成從環(huán)境感知到運(yùn)動(dòng)控制的全棧能力。速騰聚創(chuàng)還與全球超過20家人形機(jī)器人企業(yè)建立了合作關(guān)系，其中包括宇樹、上海人形等具身機(jī)器人公司。

百度集團(tuán)-SW(09888)：近日，百度正式宣布開源其文心大模型4.5系列，共推出了十款模型，包括47B、3B 激活參數(shù)的混合專家(MoE)模型，以及0.3B 參數(shù)的稠密型模型。此次開源不僅實(shí)現(xiàn)了預(yù)訓(xùn)練權(quán)重的完整公開，還提供了推理代碼，標(biāo)志著百度在大模型領(lǐng)域的重大進(jìn)展。

和鉑醫(yī)藥(02142)：3月21日，和鉑醫(yī)藥與阿斯利康達(dá)成重大戰(zhàn)略合作。根據(jù)合作協(xié)議，阿斯利康將獲得兩個(gè)臨床前免疫研發(fā)項(xiàng)目的授權(quán)許可選擇權(quán)，和鉑醫(yī)藥將獲得1.75億美元的預(yù)付款、短期里程碑付款及選擇權(quán)費(fèi)用，以及最高44億美元的開發(fā)和商業(yè)里程碑付款，另可獲得凈銷售額的分級特許權(quán)使用費(fèi)。雙方將在北京共建創(chuàng)新中心，合作期限為五年，可延長五年。

亞太精選ETF(159687)：南方基金亞太精選 ETF 主要由兩類資產(chǎn)“亞太優(yōu)質(zhì)紅利資產(chǎn)、亞太半導(dǎo)體龍頭企業(yè)”進(jìn)行疊加。該ETF包含了亞太地區(qū)的優(yōu)質(zhì)紅利資產(chǎn)(以日本、中國市場為代表)，例如豐田汽車、騰訊控股、阿里巴巴、三菱集團(tuán)等。這些企業(yè)長期現(xiàn)金流穩(wěn)健、盈利能力穩(wěn)定，能夠?yàn)榻M合提供相對穩(wěn)健的收益回報(bào)。亞太精選ETF也包含了臺(tái)積電、三星、東京電子、聯(lián)發(fā)科等優(yōu)質(zhì)半導(dǎo)體企業(yè)，指數(shù)權(quán)重最大的成分股為臺(tái)積電超過8%。亞太是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的核心區(qū)域。最直觀的就是，據(jù) 2024 年德勤 &； GSA 報(bào)告，2022 年亞太地區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)收入占全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)收入的 57.6%。