港股IPO改革后首只新股招股,銀諾醫(yī)藥入場費(fèi)3773元
港股IPO改革方案正式生效后,迎來首只新股招股。 銀諾醫(yī)藥 (2591)由今日(8日)起至下周二(12日)招股,擬發(fā)行3,655.64萬股H股,10%在香港作公開發(fā)售,可予重新分配至最多15%,招股價(jià)每股18.68元,集資約6.8億元,每手200股,入場費(fèi)3,773.68元,預(yù)期于8月15日掛牌,中信證券、中金公司為聯(lián)席保薦人。
引入5名基石投資者
該股引入駿升、 Ginkgo Fund、邁富時(shí)管理(2556)、鄧海峰、黎慧鳳為基石投資者,認(rèn)購金額合共約7,460萬元。
招股書提到,根據(jù)新上市申請人指南第4.14章,倘國際發(fā)售股份獲悉數(shù)認(rèn)購或超額認(rèn)購而香港發(fā)售股份獲悉數(shù)認(rèn)購或超額認(rèn)購;或國際發(fā)售股份認(rèn)購不足而香港發(fā)售股份獲悉數(shù)認(rèn)購或超額認(rèn)購,則最多182.76萬股發(fā)售股份可由國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售,致使根據(jù)香港公開發(fā)售可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)將增加至5,48.34萬股發(fā)售股份, 約占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份數(shù)目的15%(于任何發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)獲行使前)。
開發(fā)糖尿病等疾病創(chuàng)新療法
銀諾醫(yī)藥于2014年成立,已建立了針對糖尿病和其他代謝性疾病的候選藥物管線,目前包括正在開發(fā)用于治療肥胖和超重及代謝功能障礙相關(guān)性脂肪性肝炎(MASH)的核心產(chǎn)品依蘇帕格魯肽α,以及5款處于臨床前階段的候選藥物,并于今年1月在中國成功獲得用于治療2型糖尿?。═2D)的依蘇帕格魯肽α的監(jiān)管批準(zhǔn)。
招股書指出,集團(tuán)核心業(yè)務(wù)模式為發(fā)現(xiàn)、開發(fā)及商業(yè)化糖尿病及其他代謝性疾病的創(chuàng)新療法,目前所有的藥物及候選藥物均是自主開發(fā)。
去年未有錄得任何收入
不過,銀諾醫(yī)藥去年未有錄得任何收入,并錄得虧損1.75億元(人民幣,下同)。 截至5月底今年首5個(gè)月,則錄得收入3,814.4萬元,期內(nèi)虧損9,788萬元,按年擴(kuò)大58%。
至于是次集資所得款項(xiàng)凈額約90%將用于正在進(jìn)行及計(jì)劃中的臨床試驗(yàn)以及核心產(chǎn)品依蘇帕格魯肽α的計(jì)劃商業(yè)化上市,以及約10%作營運(yùn)資金及一般公司用途。
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編輯︱鄒漾

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