傳默克集團(tuán)擬發(fā)行40億美元債券，為收購SpringWorks供資
據(jù)知情人士透露，德國(guó)默克集團(tuán)(Merck KGaA)計(jì)劃發(fā)行約40億美元的美國(guó)投資級(jí)債券，為其對(duì)SpringWorks Therapeutics的收購提供資金。部分知情人士表示，該債券交易將分為最多四個(gè)部分，期限分別為三年、五年、七年和十年。債券發(fā)行所得將用于為收購生物制藥公司SpringWorks的39億美元臨時(shí)債務(wù)進(jìn)行再融資。
知情人士補(bǔ)充稱，默克已邀請(qǐng)包括巴克萊銀、西班牙對(duì)外銀行、美國(guó)銀行、摩根大通以及法國(guó)興業(yè)銀行等多家銀行從周一開始與債券投資者進(jìn)行電話溝通。
今年4月，默克正式宣布以每股47美元現(xiàn)金收購美國(guó)生物制藥公司SpringWorks Therapeutics，交易股權(quán)價(jià)值達(dá)39億美元。這一交易是默克近年來在醫(yī)療健康領(lǐng)域的最大手筆收購，更標(biāo)志著其在罕見腫瘤治療領(lǐng)域的戰(zhàn)略深化。該公司預(yù)計(jì)，對(duì)SpringWorks的收購將在今年下半年完成。
資料顯示，SpringWorks的核心資產(chǎn)是兩款FDA批準(zhǔn)的FIC新藥。OGSIVEO?(nirogacestat)——全球首個(gè)系統(tǒng)性標(biāo)準(zhǔn)療法，用于治療成人進(jìn)展性硬纖維瘤(Desmoid Tumors)，此前該疾病缺乏有效藥物，患者依賴手術(shù)或放療。GOMEKLI?(mirdametinib)——首個(gè)獲批用于成人和兒童神經(jīng)纖維瘤病1型相關(guān)叢狀神經(jīng)纖維瘤(NF1-PN)的藥物，覆蓋2歲以上患者群體，填補(bǔ)了該領(lǐng)域數(shù)十年空白。
默克通過此次收購，不僅將兩款藥物收入囊中，還直接切入美國(guó)市場(chǎng)——全球最大醫(yī)藥市場(chǎng)。目前，OGSIVEO?已在美上市，GOMEKLI?的歐洲上市申請(qǐng)(MAA)已進(jìn)入EMA審查階段，預(yù)計(jì)2025年第二季度獲批。借助默克的全球商業(yè)化網(wǎng)絡(luò)，這些療法有望加速進(jìn)入歐洲、亞洲等未覆蓋地區(qū)，惠及更多罕見腫瘤患者。
編輯︱鄒漾
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