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11月18日，三大股指午后持續(xù)走低，而半導(dǎo)體板塊逆勢(shì)拉升。截止下午14:30，半導(dǎo)體材料ETF(562590)漲1.68%。相關(guān)成分股中，北方華創(chuàng)漲5.65%、拓荊科技額漲4.50%、中微公司漲3.57%，寒武紀(jì)、長(zhǎng)川科技、華海清科等小幅跟漲。

消息面上，從近期報(bào)道來看，美國(guó)科技巨頭明年AI投資計(jì)劃較今年仍有增長(zhǎng)。Meta今年在AI基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的支出預(yù)計(jì)達(dá)720億美元，并將在明年進(jìn)一步增加。谷歌計(jì)劃在得州投資400億美元新建三座數(shù)據(jù)中心，這項(xiàng)投資將持續(xù)到2027年。綜合來看，根據(jù)各公司在最新財(cái)報(bào)中披露的數(shù)據(jù)，Meta、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜與微軟預(yù)計(jì)明年還將合計(jì)投入逾4000億美元用于AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，這一數(shù)字較2025年增長(zhǎng)21%。

光大證券認(rèn)為，AI算力、數(shù)據(jù)中心與智能駕駛需求持續(xù)拉動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)擴(kuò)張，晶圓先進(jìn)制程產(chǎn)能加速建設(shè)，帶動(dòng)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快。光刻膠、濕電子化學(xué)品、電子特氣等細(xì)分材料需求保持增長(zhǎng)。綜合來看，半導(dǎo)體材料板塊處于需求擴(kuò)張與國(guó)產(chǎn)化共振階段，建議關(guān)注在光刻膠、濕電子化學(xué)品、電子特氣、CMP等核心材料領(lǐng)域具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)與客戶驗(yàn)證優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)。