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市場(chǎng)高開高走，深成指漲超1%，創(chuàng)業(yè)板指漲超2%。

盤面上，從板塊來看，福建板塊再度爆發(fā)，安記食品5連板，舒華體育、福建金森等10余股漲停。算力硬件概念走強(qiáng)，天孚通信觸及20cm漲停創(chuàng)新高。商業(yè)航天概念延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，順灝股份7天6板，龍洲股份4連板。下跌方面，煤炭、貴金屬、油氣等板塊跌幅居前。

截至收盤，滬指漲0.54%，深成指漲1.39%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.6%。市場(chǎng)熱點(diǎn)快速輪動(dòng)，全市場(chǎng)超3400只個(gè)股上漲。滬深兩市成交額2.04萬億，較上一個(gè)交易日放量3109億，時(shí)隔20個(gè)交易日兩市成交額再度突破2萬億元。

兩大熱點(diǎn)！科技股再度大漲

今日市場(chǎng)震蕩拉升，創(chuàng)業(yè)板指偏強(qiáng)盤中一度漲超3%。

熱點(diǎn)方向看，科技股方向集體走強(qiáng)，CPO為代表的算力硬件方向再度爆發(fā)，天孚通信、中際旭創(chuàng)等核心標(biāo)的再創(chuàng)新高。

消息面上，美國(guó)芯片制造商Marvell近日宣布，已就收購美國(guó)光互連芯片企業(yè)Celestial AI達(dá)成最終協(xié)議。Marvell將以約32.5億美元(約合人民幣230億元)的現(xiàn)金和股票交易方式收購Celestial AI，其中包括10億美元現(xiàn)金，以及價(jià)值約22.5億美元的2720萬股Marvell普通股。

根據(jù)中金公司預(yù)測(cè)，在頭部科技企業(yè)加速部署自研AI ASIC集群的背景下，有望驅(qū)動(dòng)光模塊需求在2026年繼續(xù)維持高增長(zhǎng)，其中對(duì)800G/1.6T的需求有望達(dá)到4000萬/2000萬只以上(2025年預(yù)計(jì)分別為2000萬/100萬)。往后看，A股核心環(huán)節(jié)目前“賣鏟人”的邏輯很清晰，龍頭效應(yīng)也有望加強(qiáng)。

商業(yè)航天概念股延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，板塊中仍有近20股漲停。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，商業(yè)航天仍可視為近期延續(xù)性最強(qiáng)的題材方向。

消息面上，長(zhǎng)征八號(hào)甲運(yùn)載火箭近日在海南商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)點(diǎn)火起飛，隨后將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低軌14組衛(wèi)星送入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)取得圓滿成功。此外，山東、海南在商業(yè)航天方面也有最新成績(jī)。海外方面，SpaceX正在啟動(dòng)一次二級(jí)交易，預(yù)計(jì)會(huì)將公司估值推高到8000億美元，公司高管們還表示，正考慮可能在2026年進(jìn)行IPO。

開源證券表示，伴隨著太空算力建設(shè)需求拉動(dòng)和可回收運(yùn)載火箭技術(shù)逐步成熟，中國(guó)商業(yè)航天有望迎來成本下降與發(fā)射能力雙提升，產(chǎn)業(yè)或迎來快速增長(zhǎng)拐點(diǎn)。建議關(guān)注衛(wèi)星載荷、下游應(yīng)用、商業(yè)火箭等板塊機(jī)會(huì)。

整體來看，在放量上漲的市場(chǎng)環(huán)境下，短線的風(fēng)險(xiǎn)偏好有所提升。但市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性分化還是較為明顯，多數(shù)的賺錢效應(yīng)還是圍繞著算力硬件與商業(yè)航天兩大熱點(diǎn)展開，因此機(jī)構(gòu)認(rèn)為，短期聚焦前排核心標(biāo)的分歧低吸機(jī)會(huì)或是關(guān)鍵。

中共中央政治局召開會(huì)議

今日，重磅會(huì)議召開。

據(jù)新華社，中共中央政治局12月8日召開會(huì)議，分析研究2026年經(jīng)濟(jì)工作，審議《中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)全面依法治國(guó)工作條例》。中共中央總書記習(xí)近平主持會(huì)議。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，做好明年經(jīng)濟(jì)工作，要以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會(huì)精神，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，更好統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)工作和國(guó)際經(jīng)貿(mào)斗爭(zhēng)，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，實(shí)施更加積極有為的宏觀政策，增強(qiáng)政策前瞻性針對(duì)性協(xié)同性，持續(xù)擴(kuò)大內(nèi)需、優(yōu)化供給，做優(yōu)增量、盤活存量，因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，縱深推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)，持續(xù)防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，著力穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)企業(yè)、穩(wěn)市場(chǎng)、穩(wěn)預(yù)期，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，保持社會(huì)和諧穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)“十五五”良好開局。

會(huì)議指出，明年經(jīng)濟(jì)工作要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、提質(zhì)增效，繼續(xù)實(shí)施更加積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，發(fā)揮存量政策和增量政策集成效應(yīng)，加大逆周期和跨周期調(diào)節(jié)力度，切實(shí)提升宏觀經(jīng)濟(jì)治理效能。要堅(jiān)持內(nèi)需主導(dǎo)，建設(shè)強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)；堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，加緊培育壯大新動(dòng)能；堅(jiān)持改革攻堅(jiān)，增強(qiáng)高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)力活力；堅(jiān)持對(duì)外開放，推動(dòng)多領(lǐng)域合作共贏；堅(jiān)持協(xié)調(diào)發(fā)展，促進(jìn)城鄉(xiāng)融合和區(qū)域聯(lián)動(dòng)；堅(jiān)持“雙碳”引領(lǐng)，推動(dòng)全面綠色轉(zhuǎn)型；堅(jiān)持民生為大，努力為人民群眾多辦實(shí)事；堅(jiān)持守牢底線，積極穩(wěn)妥化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。

外資：中國(guó)股市將在2026年繼續(xù)上漲

面對(duì)A股近期走勢(shì)，包括法國(guó)東方匯理、法國(guó)巴黎資產(chǎn)管理、富達(dá)國(guó)際和曼集團(tuán)在內(nèi)的全球基金管理公司都預(yù)計(jì)，2026年中國(guó)股市仍將走高。市場(chǎng)機(jī)構(gòu)對(duì)于中國(guó)的看法，已經(jīng)從此前的懷疑，轉(zhuǎn)向認(rèn)可其可以通過技術(shù)進(jìn)步提供獨(dú)特投資價(jià)值。

富達(dá)國(guó)際新加坡的投資組合經(jīng)理George Efstathopoulos表示：“可以說，中國(guó)展現(xiàn)出更強(qiáng)韌性，投資者正越來越多地接受一個(gè)‘可投資的中國(guó)’，這里既能提供多元配置，也能提供創(chuàng)新機(jī)會(huì)?，F(xiàn)在如果中國(guó)股市回調(diào)，我會(huì)更傾向于逢低買入。”美國(guó)銀行亞太股票策略主管Winnie Wu表示，“下一階段的中國(guó)股市上漲，將更多由全球資金來驅(qū)動(dòng)?！?/p>

東方匯理亞太區(qū)投資負(fù)責(zé)人Florian Neto表示：“關(guān)鍵問題是：內(nèi)地投資者是否開始重新看好自己市場(chǎng)？如果這種信心修復(fù)得到進(jìn)一步確認(rèn)，中國(guó)股市還會(huì)繼續(xù)飛翔?！?/p>

值得注意的是，MSCI中國(guó)指數(shù)今年已上漲約30%，跑贏標(biāo)普500指數(shù)的幅度創(chuàng)下2017年以來之最，市值增加了約2.4萬億美元。根據(jù)摩根士丹利的數(shù)據(jù)，截至今年11月，境外長(zhǎng)線資金通過滬深港股通等渠道，凈買入了約100億美元的中國(guó)內(nèi)地及香港股票。

綜合而言，外資機(jī)構(gòu)看多中國(guó)股市的邏輯，主要建立在兩個(gè)支撐點(diǎn)上：一是芯片、生物醫(yī)藥、機(jī)器人等領(lǐng)域正在崛起的新一代科技巨頭；二是市場(chǎng)寄望于這個(gè)全球第二大經(jīng)濟(jì)體能夠進(jìn)入再通脹階段。