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01. 宏觀要聞

1、香港交易所推出香港交易所科技100指數(shù) 拓展指數(shù)業(yè)務(wù)香港交易及結(jié)算所有限公司(香港交易所)宣布，今天(星期二)推出香港交易所科技100指數(shù)(港交所科技100)。港交所科技100是集團(tuán)推出的首只港股指數(shù)，進(jìn)一步拓展其指數(shù)業(yè)務(wù)，并繼續(xù)推動區(qū)內(nèi)資本市場生態(tài)圈的發(fā)展。港交所科技100是一個寬基股票指數(shù)，追蹤100家在香港交易所上市的市值最大的科技公司的表現(xiàn)。這些公司的行業(yè)涵蓋六大創(chuàng)新主題，分別為：人工智能、生物科技及制藥、電動汽車及智能駕駛、資訊科技、互聯(lián)網(wǎng)和機(jī)器人。指數(shù)的成分股皆為港股通合資格股票，以滿足國際和中國內(nèi)地投資者的投資需求。

2、特朗普宣布：允許英偉達(dá)向中國出售H200芯片

據(jù)環(huán)球網(wǎng)援引媒體報道，美國總統(tǒng)特朗普當(dāng)?shù)貢r間8日在社交媒體上發(fā)文宣布，美國政府將允許英偉達(dá)向中國出售其H200人工智能芯片，但對每顆芯片收取一定費用。

《紐約時報》稱，H200芯片為英偉達(dá)“性能第二強(qiáng)”的芯片。特朗普表示，美方將從相關(guān)芯片出口中收取25%的分成。他還稱，美國商務(wù)部正在敲定相關(guān)安排細(xì)節(jié)，同樣的安排也將適用于超微半導(dǎo)體公司、英特爾等其他人工智能芯片公司。

路透社稱，此舉標(biāo)志著特朗普政府政策的轉(zhuǎn)變，其政府最初限制向中國出售人工智能芯片，對英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛來說則是一場“重大勝利”，他曾花費數(shù)月時間游說白宮放寬出口限制。

3、白宮經(jīng)濟(jì)顧問哈塞特：應(yīng)該繼續(xù)降低利率

白宮經(jīng)濟(jì)顧問哈塞特就美聯(lián)儲發(fā)表看法稱，應(yīng)該繼續(xù)降低利率。關(guān)于利率應(yīng)降至多低的問題，他表示必須密切關(guān)注數(shù)據(jù)情況。他還表示，若現(xiàn)在就公布未來6個月的利率承諾，將是不負(fù)責(zé)任的行為。

02. 行業(yè)新聞

1、權(quán)威人士：證券行業(yè)總體杠桿區(qū)間將保持在合理范圍

中國證監(jiān)會主席吳清近日表示對優(yōu)質(zhì)證券機(jī)構(gòu)“適度打開資本空間和杠桿限制”，引發(fā)市場熱議。據(jù)上證報消息，從接近監(jiān)管人士處了解到，對優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)適當(dāng)“松綁”是強(qiáng)化分類監(jiān)管、扶優(yōu)限劣的方式之一。監(jiān)管部門將堅持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，對優(yōu)質(zhì)頭部機(jī)構(gòu)開展符合國家戰(zhàn)略和政策導(dǎo)向的業(yè)務(wù)適當(dāng)優(yōu)化杠桿率要求，促進(jìn)證券行業(yè)提升資本利用效率，更好服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)，行業(yè)總體杠桿區(qū)間將保持在合理范圍，堅決不搞大干快上。

2、《廈門市促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干措施》公開征求意見

《廈門市促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干措施(征求意見稿)》公開征求意見。其中提到，對從事支撐集成電路制造、封測的核心設(shè)備研制的企業(yè)，按照不超過企業(yè)核心設(shè)備研發(fā)費用的30%給予年度最高1000萬元補助。

支持關(guān)鍵材料攻關(guān)。對從事光刻材料、封裝載板、寬禁帶半導(dǎo)體材料等支撐集成電路制造、封測的關(guān)鍵材料研制的企業(yè)，按照不超過企業(yè)關(guān)鍵材料研發(fā)費用的30%給予年度最高500萬元補助；對面向人工智能、新型存儲、算力基建、低空通信、第6代移動通信、新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)對關(guān)鍵芯片及模塊的迫切需求，開展高性能芯片制造、新型存儲技術(shù)研發(fā)、先進(jìn)/特色封裝技術(shù)攻關(guān)的企業(yè)，按照不超過企業(yè)先進(jìn)/特色封裝、新型存儲工藝研發(fā)、先進(jìn)制造工藝研發(fā)費用的30%給予年度最高500萬元補助。

3、中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低軌衛(wèi)星發(fā)射成功

今天，我國在太原衛(wèi)星發(fā)射中心使用長征六號改運載火箭，成功將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低軌15組衛(wèi)星發(fā)射升空。衛(wèi)星順利進(jìn)入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)獲得圓滿成功。

03. 板塊掘金

1、華泰證券發(fā)布傳媒行業(yè)2026年度展望：聚焦游戲產(chǎn)品向上周期，尋找AI應(yīng)用突破性機(jī)會。展望2026年，看好傳媒行業(yè)三大配置方向：1)游戲板塊自下而上選擇有業(yè)績α的公司，行業(yè)規(guī)模穩(wěn)健增長，2026年部分現(xiàn)運營產(chǎn)品流水或仍攀升，多款重點新品有望上線；2)AI應(yīng)用有望涌現(xiàn)及加速商業(yè)化，大模型能力躍遷、推理成本下降帶動AI應(yīng)用滲透率提升，Agent或迎來奇點，重點看好AI+廣告、AI+電商等；3)影視行業(yè)在政策利好的驅(qū)動下，持續(xù)優(yōu)化內(nèi)容供給。AI技術(shù)已深度賦能制作環(huán)節(jié)，AI漫劇商業(yè)化落地迅速。

2、中信建投指出，在行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)整體放緩大背景下，我們認(rèn)為國產(chǎn)化驅(qū)動下的滲透率提升依然是設(shè)備板塊后續(xù)增長的重要來源。我們判斷未來設(shè)備國產(chǎn)化率將實現(xiàn)快速提升，頭部整機(jī)設(shè)備企業(yè)2025年訂單有望實現(xiàn)20-30%以上增長，零部件、尤其是卡脖子零部件國產(chǎn)化進(jìn)程有望加快，板塊整體基本面向好。

3、平安證券認(rèn)為，冰雪運動行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈均具有較好的發(fā)展機(jī)會?；诳蛇x消費修復(fù)邏輯，在國家政策對冰雪經(jīng)濟(jì)和冰雪運動的大力支持下，冰雪運動行業(yè)或?qū)⒂瓉砣掳l(fā)展的機(jī)遇。建議配置冰雪運動戶外賽道的優(yōu)質(zhì)核心資產(chǎn)，特別是有底部困境反轉(zhuǎn)的白馬股。推薦優(yōu)選業(yè)績確定性較強(qiáng)及股息率較高的白馬股。其中，建議重點關(guān)注有邊際改善的冰雪運動品牌企業(yè)，以及分紅派息率穩(wěn)健的龍頭企業(yè)。