內(nèi)地調(diào)味品龍頭海天味業(yè)（3288）今日（11日）起至下周一（16日）招股，擬發(fā)售約2.63億股H股，在港公開發(fā)售1,579.43萬股或6%，集資最多約95.5億元，招股價為每股35元至36.3元，每手100股，入場費(fèi)3,666.62元，預(yù)期于6月19日掛牌，中金、高盛及摩根士丹利為聯(lián)席保薦人。
中國調(diào)味品市場排行首位
值得留意的是，集團(tuán)引入8位基石投資者，包括隸屬高瓴集團(tuán)的HHLRA、GIC、RBC、源峰基金、UBS AM、Boyu、HSG Growth及佛山發(fā)展，投資總額5.95億美元（約46億港元）。此外，若以招股價上限及昨日A股收報41.72人民幣計，即較A股折讓近兩成。
集團(tuán)2014年已于上海證券交易所上市，主要產(chǎn)品包括醬油、蠔油、調(diào)味醬、特色調(diào)味品及其他。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，按2024年收入計，在中國調(diào)味品市場排行首位，市場份額為4.8%，是最大競爭對手的兩倍以上；同時，集團(tuán)亦位居全球第五，市場份額為1.1%。若按銷量計，集團(tuán)連續(xù)28年蟬聯(lián)中國最大調(diào)味品企業(yè)，其中醬油、蠔油產(chǎn)品銷量多年位居中國調(diào)味品市場第一，調(diào)味醬、食醋及料酒亦位居中國市場前列。
去年收入升近一成 盈利升13%
業(yè)績方面，去年收入為269億人民幣，按年升9.5%；純利為63.44億人民幣，按年升12.8%。
是次集資所得款項凈額約20%將用于產(chǎn)品開發(fā)及前沿技術(shù)的研發(fā)和工藝升級；30%用于產(chǎn)能擴(kuò)張、采納新技術(shù)及供應(yīng)鏈的數(shù)字化升級；20%用于通過建立其全球品牌形象、拓展銷售渠道以及提升海外供應(yīng)鏈能力，以提升全球影響力；20%用于增強(qiáng)銷售網(wǎng)絡(luò)及提升其滲透能力；10%則用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
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