海天味業(yè)速錄逾1300億孖展,招股價(jià)較A股折讓大
市場再有重磅“先A后H”新股亮相,內(nèi)地調(diào)味品龍頭企業(yè)海天味業(yè)(3288)昨日開始招股,隨即受投資者熱捧,暫接獲逾1,332億元孖展,超購逾231倍,當(dāng)中富途及輝立證券分別借出628億及333億元。另有外電引述知情人士指,截至昨日下午,該股國際配售超購數(shù)倍。
海天味業(yè)一手入場費(fèi)3,666.62元
海天味業(yè)一手100股入場費(fèi)3,666.62元,將于下周一截止認(rèn)購,下周四掛牌,招股價(jià)介乎35元至36.3元,較A股昨日收市價(jià)折讓20.4%至23.2%,集資最多近95.6億元,若行使發(fā)售量調(diào)整權(quán)及綠鞋機(jī)制,集資額最多可增至近116.5億元。
▲內(nèi)地調(diào)味品龍頭企業(yè)海天味業(yè)(3288)昨日開始招股,隨即受投資者熱捧。
公開發(fā)售最多回?fù)苤?1%
值得留意的是,該股發(fā)行逾2.6億股,但在港僅公開發(fā)售1,579.43萬股或6%;若申請數(shù)目達(dá)10倍或以上但少于30倍、30倍或以上但少于60倍,以及60倍或以上,則發(fā)售股份將由國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售,增加至全球發(fā)售總數(shù)約10%、約15%及約21%。換言之,最多只是回?fù)苤?1%。
基石投資者陣容粒粒皆星
此外,該股基石投資者陣容粒粒皆星,包括高瓴、新加坡政府投資公司(GIC)、加拿大皇家銀行(RBC)、源峰基金等8名投資者,合共認(rèn)購金額5.95億美元(近46.7億港元),占是次發(fā)行48.9%,當(dāng)中高瓴的投資金額最高,涉資3.5億美元。
海天味業(yè)中簽率料低過蜜雪及恒瑞醫(yī)藥
輝立證券新股部經(jīng)理陳英杰表示,由于海天味業(yè)H股招股價(jià)較A股折讓逾兩成,加上近期“A+H”新股上市表現(xiàn)“咁勁”,該行客戶對該股都沒有憂慮,有意“抽爆”,又認(rèn)為該股首日掛牌升兩成“都唔出奇”。
信誠證券聯(lián)席董事張智威亦估計(jì),以目前情況來看,海天味業(yè)有機(jī)會(huì)首日掛牌升兩成,又預(yù)計(jì)海天味業(yè)的中簽率較蜜雪(2097)及恒瑞醫(yī)藥(1276)低。
另一方面,據(jù)彭博引述消息報(bào)道,內(nèi)地創(chuàng)新藥物開發(fā)公司宜聯(lián)生物已聘請中金、摩通及大摩籌備香港上市,正尋求集資超過1億美元。

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