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智通財(cái)經(jīng)報(bào)道，7 月 2 日 (周三) 美股盤前，美股三大股指期貨漲跌不一。截至發(fā)稿，道指期貨漲 0.19%，標(biāo)普 500 指數(shù)期貨漲 0.10%，納指期貨跌 0.01%。

截至發(fā)稿，德國(guó) DAX 指數(shù)漲 0.17%，英國(guó)富時(shí) 100 指數(shù)漲 0.25%，法國(guó) CAC40 指數(shù)漲 1.08%，歐洲斯托克 50 指數(shù)漲 0.53%。

截至發(fā)稿，WTI 原油漲 0.89%，報(bào) 66.03 美元 / 桶。布倫特原油漲 0.89%，報(bào) 67.71 美元 / 桶。

市場(chǎng)消息

今晚 20:15，“小非農(nóng)” 來(lái)襲。本周，美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)將成為焦點(diǎn)，進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)情緒的因素包括中東地區(qū)地緣政治緊張局勢(shì)緩解、貿(mào)易前景的進(jìn)一步進(jìn)展以及美聯(lián)儲(chǔ)在第三季度可能重新寬松的前景，以及唐納德?特朗普總統(tǒng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)主席杰羅姆?鮑威爾的重新敵意。盡管對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)潛在放緩的擔(dān)憂尚未消散，但目前似乎已被暫時(shí)擱置。有著 “小非農(nóng)” 稱號(hào)的 ADP 就業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)襲，ADP 研究所預(yù)計(jì)將在周三發(fā)布 6 月份就業(yè)變化報(bào)告，探討私營(yíng)部門就業(yè)增長(zhǎng)的動(dòng)態(tài)。6 月份的 ADP 就業(yè)變化報(bào)告定于今晚北京時(shí)間 20:15 發(fā)布，預(yù)估中值為新增 9.5 萬(wàn)人，此前 5 月份的增幅令人失望，僅為 3.7 萬(wàn)人。如果 ADP 數(shù)據(jù)超出預(yù)期，可能會(huì)緩解對(duì)潛在經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂，從而支持美聯(lián)儲(chǔ)的謹(jǐn)慎態(tài)度。

就業(yè)市場(chǎng)火熱施壓降息預(yù)期，美債收益率迎來(lái)二連升。美債預(yù)計(jì)將連續(xù)第二日下跌，此前公布的職位空缺數(shù)據(jù)意外激增，而市場(chǎng)即將迎來(lái)勞動(dòng)力數(shù)據(jù)的雙重考驗(yàn)。10 年期美債收益率攀升 4 個(gè)基點(diǎn)至 4.28%，周二觸及兩個(gè)月低點(diǎn)后持續(xù)上行。對(duì)貨幣政策更敏感的兩年期收益率上漲 2 個(gè)基點(diǎn)至 3.79%。由于職位空缺數(shù)據(jù)暗示經(jīng)濟(jì)熱度上升，市場(chǎng)預(yù)期今日公布的 ADP 就業(yè)數(shù)據(jù)和周四的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告可能同樣強(qiáng)勁。"最新數(shù)據(jù)給近期鴿派預(yù)期帶來(lái)了考驗(yàn)，" 瑞穗國(guó)際策略師 Evelyne Gomez-Liechti 表示。她認(rèn)為本月降息可能性極低，而 9 月降息幅度超過(guò) 25 個(gè)基點(diǎn)也顯得牽強(qiáng)。

萬(wàn)斯投出決勝票，參議院驚險(xiǎn)通過(guò) “大而美” 法案，眾議院會(huì)否再現(xiàn) “破局一票”? 美國(guó)參議院共和黨人周二以微弱優(yōu)勢(shì)通過(guò)了美國(guó)總統(tǒng)特朗普主導(dǎo)的 “大而美” 法案，即大規(guī)模減稅與支出法案。這項(xiàng)一攬子計(jì)劃將大幅削減稅收、縮減社會(huì)保障項(xiàng)目、增加軍事和移民執(zhí)法支出，同時(shí)導(dǎo)致國(guó)家債務(wù)增加 3.3 萬(wàn)億美元。該法案現(xiàn)已提交眾議院等待最終表決，但已有部分共和黨議員對(duì)參議院版本部分條款表示反對(duì)。特朗普希望在 7 月 4 日獨(dú)立日前簽署該法案成為法律，眾議院議長(zhǎng)邁克?約翰遜表示將力爭(zhēng)如期完成立法程序。

赴美建廠稅收抵免升至 35%!“大美麗法案” 有望加速推進(jìn) “芯片制造回流美國(guó)”。美國(guó)政府持續(xù)推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)本土化進(jìn)程再獲關(guān)鍵進(jìn)展。參議院最新通過(guò)的法案修正案顯示，特朗普政府力推的 “大美麗法案” 產(chǎn)業(yè)振興方案將半導(dǎo)體企業(yè)建廠稅收抵免比例從 25% 大幅提升至 35%，較此前草案提出的 30% 方案進(jìn)一步加碼。這項(xiàng)政策調(diào)整作為 2022 年《芯片與科學(xué)法案》的延伸，這項(xiàng)拜登政府時(shí)期的方案旨在通過(guò) 390 億美元專項(xiàng)撥款和 750 億美元貸款支持，加速全球半導(dǎo)體巨頭在美投資布局。根據(jù)新規(guī)，英特爾 (INTC.US)、臺(tái)積電 (TSM.US)、美光科技等企業(yè)若能在 2026 年前完成美國(guó)本土先進(jìn)制造產(chǎn)能擴(kuò)建，即可享受升級(jí)后的稅收優(yōu)惠。

高盛預(yù)警：非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)或成美元新一輪走弱導(dǎo)火索，歐元和日元有望受益。高盛最新研報(bào)指出，本周即將出爐的美國(guó) 6 月就業(yè)報(bào)告或?qū)⒊蔀槊涝邉?shì)的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。若數(shù)據(jù)顯示勞動(dòng)力市場(chǎng)持續(xù)疲軟，可能進(jìn)一步強(qiáng)化市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)向?qū)捤韶泿耪叩念A(yù)期，從而對(duì)美元構(gòu)成下行壓力。當(dāng)前外匯市場(chǎng)正經(jīng)歷重要轉(zhuǎn)變：隨著中東地緣政治緊張局勢(shì)顯著緩和，以及美國(guó)國(guó)內(nèi)財(cái)政政策爭(zhēng)議 (如第 899 條法規(guī)爭(zhēng)議和關(guān)稅博弈) 暫時(shí)退居次席，傳統(tǒng)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)重新成為驅(qū)動(dòng)匯率波動(dòng)的主導(dǎo)因素。

市場(chǎng)無(wú)視關(guān)稅大限撐起美股新高，華爾街豪賭 “特朗普臨陣退縮” 策略再現(xiàn)。唐納德?特朗普的關(guān)稅暫停期將于 7 月 9 日結(jié)束，目前達(dá)成的協(xié)議寥寥無(wú)幾，談判進(jìn)展甚微。然而，曾因貿(mào)易新聞劇烈波動(dòng)的股市如今似乎視風(fēng)險(xiǎn)于無(wú)物，主要股指徘徊歷史高位，波動(dòng)率降至冰點(diǎn)。部分原因在于市場(chǎng)預(yù)期特朗普將延續(xù) “威脅強(qiáng)硬措施后妥協(xié)” 的一貫?zāi)Ｊ剑治鰩煂⑦@一策略戲稱為 “TACO”(特朗普總是臨陣退縮)。但華爾街專業(yè)人士認(rèn)為，在經(jīng)濟(jì)保持健康、美國(guó)企業(yè)似乎從容應(yīng)對(duì)貿(mào)易政策的當(dāng)下，逆勢(shì)做空市場(chǎng)毫無(wú)意義。7 月 9 日仍是焦點(diǎn)，但如今市場(chǎng)關(guān)注的因素太多了，投資者再次放寬心：只要利率、通脹和失業(yè)率不飆升，股市將繼續(xù)震蕩上行。

個(gè)股消息

貝索斯年內(nèi)首次出售亞馬遜 (AMZN.US) 股票，套現(xiàn) 7.37 億美元。杰夫?貝索斯最近幾天出售了 330 萬(wàn)股亞馬遜股票，套現(xiàn) 7.367 億美元。此次出售是貝索斯 3 月份提交的 10b5-1 交易計(jì)劃的一部分，該計(jì)劃最多可出售 2500 萬(wàn)股亞馬遜股票。自那以后，隨著美國(guó)股市的普遍上漲，亞馬遜股價(jià)已上漲逾 8%。根據(jù)彭博億萬(wàn)富翁指數(shù)，現(xiàn)年 61 歲的貝索斯以 2414 億美元的財(cái)富位列全球第三大富豪。他經(jīng)常使用 10b5-1 交易計(jì)劃，去年通過(guò)該交易計(jì)劃出售了 7500 萬(wàn)股股票，總價(jià)值達(dá) 136 億美元。該計(jì)劃允許公司內(nèi)部人士在預(yù)定時(shí)間出售股票。根據(jù)彭博社匯編的數(shù)據(jù)，自 2002 年以來(lái)，貝索斯已拋售價(jià)值約 440 億美元的亞馬遜股票。

英特爾 (INTC.US) 斷臂求生：擬停止 18A 制程對(duì)外銷售，押注 14A 先進(jìn)制程爭(zhēng)臺(tái)積電客戶。據(jù)知情人士透露，英特爾新任首席執(zhí)行官陳立武正醞釀對(duì)合同制造業(yè)務(wù)實(shí)施重大戰(zhàn)略調(diào)整，試圖通過(guò)聚焦更先進(jìn)制程技術(shù)爭(zhēng)奪大客戶訂單。這項(xiàng)與前任 CEO 帕特?基辛格路線形成鮮明對(duì)比的計(jì)劃，可能使這家芯片巨頭面臨數(shù)十億美元的資產(chǎn)減記風(fēng)險(xiǎn)。自今年 3 月接掌帥印以來(lái)，陳立武已啟動(dòng)多輪成本削減措施。知情人士稱，至 6 月其管理團(tuán)隊(duì)已形成新共識(shí)：基辛格時(shí)期重金押注的 18A 制程工藝在市場(chǎng)推廣中遭遇阻力。該制程開發(fā)耗資數(shù)十億美元，若停止向外部客戶推廣，英特爾或?qū)⒈黄冗M(jìn)行數(shù)億至數(shù)十億美元規(guī)模的資產(chǎn)減值處理。

《大而美法案》取消風(fēng)能和太陽(yáng)能項(xiàng)目消費(fèi)稅，美股太陽(yáng)能股應(yīng)聲大漲。在經(jīng)歷了數(shù)日緊張的談判之后，美國(guó)參議院通過(guò)了美國(guó)總統(tǒng)特朗普最新版的稅收和支出法案，共和黨在最后一刻取消了針對(duì)風(fēng)能和太陽(yáng)能項(xiàng)目的消費(fèi)稅。受該消息影響，美股太陽(yáng)能類股票周二大漲。截至周二美股收盤，Shoals Technologies (SHLS.US) 漲近 24%，Array Technologies (ARRY.US) 漲近 13%，Sunrun(RUN.US) 漲近 11%，F(xiàn)luence Energy (FLNC.US) 漲超 9%，SolarEdge Technologies (SEDG.US) 漲超 7%，Nextracker(NXT.US) 漲近 6%。

野馬 Mach-E 停售風(fēng)波持續(xù)發(fā)酵，福特 (F.US) 電動(dòng)車銷量 Q2 暴跌超三成。福特汽車第二季度電動(dòng)汽車銷量暴跌 31.4%。此前由于存在可能將乘客鎖在車內(nèi)的安全隱患，該汽車制造商已下令經(jīng)銷商暫停銷售其電動(dòng)野馬 Mach-E 車型。福特表示，銷量下滑主要源于 Mach-E 的停售令，以及工廠為升級(jí) 2025 款電動(dòng)車而停產(chǎn)導(dǎo)致的兩款主力電動(dòng)車型庫(kù)存短缺。公司發(fā)言人 Said Deep 表示：“經(jīng)銷商無(wú)車可賣。預(yù)計(jì) 7 月起獲準(zhǔn)銷售的 Mach-E 庫(kù)存將逐步回升?！?經(jīng)銷商迫切期待福特修復(fù) Mach-E 的 “車門閉鎖” 缺陷 —— 該問(wèn)題可能導(dǎo)致兒童或?qū)櫸锉焕к噧?nèi)，公司警告 “在高溫天氣下尤其可能造成嚴(yán)重傷害”。

通關(guān)壓力測(cè)試后，小摩 (JPM.US) 等華爾街大行紛紛提高派息。摩根大通、高盛 (GS.US) 以及美國(guó)銀行 (BAC.US) 等華爾街大型銀行在通過(guò)今年的美聯(lián)儲(chǔ)壓力測(cè)試后提高了股息。監(jiān)管機(jī)構(gòu)放寬了前幾年制定的一些要求，使這些銀行更容易通過(guò)壓力測(cè)試。美聯(lián)儲(chǔ)上周發(fā)布的年度審查顯示，所有 22 家接受審查的銀行都有足夠的資本來(lái)抵御假設(shè)的經(jīng)濟(jì)衰退?；ㄆ旒瘓F(tuán) (C.US)、富國(guó)銀行 (WFC.US) 以及摩根士丹利 (MS.US) 等其他幾家大型金融機(jī)構(gòu)也提高了股息。此外，摩根大通董事會(huì)批準(zhǔn)了一項(xiàng) 500 億美元的股票回購(gòu)計(jì)劃，而摩根士丹利則重新授權(quán)了一項(xiàng)為期數(shù)年的、總額高達(dá) 200 億美元的股票回購(gòu)計(jì)劃，且沒(méi)有設(shè)定到期日期。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間 19:30：美國(guó) 6 月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù) (萬(wàn))。

北京時(shí)間 20:15：美國(guó) 6 月 ADP 就業(yè)人數(shù)變動(dòng) (萬(wàn))。

北京時(shí)間 22:30：美國(guó)截至 6 月 27 日當(dāng)周 EIA 原油庫(kù)存變動(dòng) (萬(wàn)桶)。